پس از رویارویی نفس‌گیر با دکتر طاعون، یک سال از تبدیل شدن ایگور گروم به قهرمان شهر می‌گذرد. اما آرامش شهر دیری نمی‌پاید. ماژور گروم با چالشی جدید و دشمنی مرموز روبرو می‌شود. او باید بار دیگر از شهر در برابر تهدیدی ناشناخته محافظت کند.

تصویربرداری باشکوه از سفر یک گروه اکتشافی ژاپنیِ کشتی‌شکسته از اقیانوس آرام و در امتداد سیبری تا دربار کاترین کبیر روسیه. این اثر محصول مشترک روسیه و ژاپن درباره یک رویداد منحصر‌به‌فرد تاریخی است که در جشنواره فیلم کن و دیگر جشنواره‌ها بسیار درخشید، اما با وجود ابعاد بزرگ، ارزش‌های تولید بالا و داستان بسیار انسانی‌اش از برخورد فرهنگ‌ها، به اکران گسترده نرسید.

پزشک جدیدی از مسکو وارد یک آسایشگاه روانی در شهرستان می‌شود. توجه او به ویژگی‌های روانی بیماری جلب می‌شود که معتقد است یاکوف یوروفسکی است؛ همان مردی که آخرین تزار روسیه را ترور کرد. در طول گفتگوهایشان مشخص می‌شود که بیمار نوعی فیلسوف است و از قدرت تلقین بالایی برخوردار است. پس از مدتی، خود پزشک نیز تحت تأثیر بیمار قرار می‌گیرد و تمایل پیدا می‌کند تا آن شب شوم ۱۶-۱۷ ژوئن ۱۹۱۸ را دوباره زندگی کند؛ شبی که در آن تزار نیکولای دوم که به تازگی کناره‌گیری کرده بود، بدون هیچ تحقیق یا دادگاهی به همراه همسر، دختران و ولیعهد بیمارش به قتل رسید. به زودی پزشک متوجه می‌شود که تراژدی آخرین تزار روسیه، تا حدی تراژدی خود او نیز هست...

ایوان میروشنیکوف، پسر جوان و جسوری در دوران گورباچف، در تلاش است تا بفهمد با زندگی‌اش چه کند؛ او به دانشگاه نرفته و خدمت سربازی اجباری دو ساله نیز پیش روی اوست. در این میان، او با مادر مطلقه‌اش زندگی می‌کند و به عنوان پیک در یک روزنامه روسی کار می‌کند. او از طریق شغلش با پروفسور کوزنتسوف مغرور و دختر سرکشش کاتیا آشنا می‌شود. ایوان برای آزار دادن پروفسور ادعا می‌کند که با کاتیا رابطه دارد و در کمال تعجب، کاتیا نیز حرف او را تایید می‌کند.